Hoje no programa Zé Carijó, Emília e Narizinho não deixaram Tia Nastácia assar um leitão. O Caipira escondeu o porco. Pedrinho está a caminho do Sítio do Picapau Amarelo de trem para mais aventuras. Tia Nastácia e Dona Benta preparam o almoço. O Menino chega na estação. Zé Carijó vai com o Burrico e o Pangaré pegar Pedrinho. O Menino ajuda uma velha a descer do trem, uma mulher e um homem usando roupas pretas chegam e levam a velha, Pedrinho não entende e Zé chega. Os misteriosos se tele transportam para um local e a velha é um homem malvado, os dois prendem o maldoror em um campo de energia e saem. Pedrinho e Zé estão a caminho do sítio quando ouvem um barulho. O Menino vai com o Pangaré até a casa de Dona Benta e todos recebem Pedrinho com muita alegria, todos vão almoçar. Um O.V.N.I pousa nas redondezas do Sítio.
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