Thirza foge de Matilda e Mirthes. Flor vê que Grilo está quase entrando no rio por causa do canto da Iara e dá um grito que quebra o encanto. Samuel conta para Clarice que suspeita que Valdo tenha colocado os gafanhotos no milharal de Dona Benta. A jovem fica indignada com o dono do jornal. Grilo conta para Flor que, de vez em quando, parece entender o que as árvores e os bichos dizem. Flora e Saci vêem Matilda e Mirthes perseguindo Thirza e decidem ajudá-la. O Saci faz um redemoinho e joga terra nos olhos das farsantes. Valdo vê Clarice conversando com Samuel e avisa que ela está proibida de sair do quarto. Flor leva Grilo até a cabana de Tio Barnabé para que ele pegue seu violino. Ela percebe que Tio Barnabé está ardendo em febre. Valdo exige que o delegado prenda Samuel. Flora leva Thirza para se esconder em sua casa. A princesa ouve Chico chamando por ela na mata e vai ao seu encontro.
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