Dona Benta cuida de Thirza. Matilda apresenta Mirthes para Basileu e Basília, os soberanos de Luterra, como se ela fosse Thirza. Mirthes fica encantada ao conhecer Theo, o prometido de Thirza. Thirza explica sua história para o pessoal do Sítio. Theo não fica impressionado com Mirthes e diz aos pais que não quer se casar com ela. Basileu explica para Matilda que a Fada Felícia dividiu uma medalha em duas quando Theo e Thirza eram crianças e deu metade a cada um, e pergunta onde está a metade da princesa. Matilda conta que a medalha foi esquecida em Lumar. O rei avisa que, sem a medalha, não poderá haver casamento. Valdo garante a sua filha Clarice que quer proteger as terras que comprou, mas no fundo quer desmatá-las para ver se encontra um tesouro. Visconde e Thirza tentam encontrar a localização de Luterra num mapa do Reino Encantado. Clarice afirma para Samuel, o editor do jornal Grito do Picapau, que seu pai não é um destruidor da natureza. Grilo conhece Pedrinho, que o chama para vir brincar no Sítio. Chico começa a se apaixonar por Thirza. Samuel convida Clarice para escrever uma coluna de cultura em seu jornal. Matilda e Mirthes mandam Fígaro levá-las ao Mundo Real, pois precisam encontrar a medalha.
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