Morgana diz que para Lua cheia que vai ter que ficar num internato de bruxaria por trezentos anos e Morgana despede a aranha e espulça da convenção Cuca , Pesadelo ,Bruxa velha e Franquistain . Pedrinho e Peninha chegam na caverna da Cuca e tentam procurar Saci mas Cuca e os outros chegam e sentem cheiro de criança e a bruxa velha faz um feitiço e encontra eles Peninha consegue pegar a garrafa mas os Bruxos tava segurando eles mas Peninhha fez uma magia que deu certo e conseguiram fugir e quando chegam no sítio Emília pega um saca rolha e conseguem salvar Saci .Já na caverna da Cuca a aranha chega e diz que tem um plano que plano será esse ?
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